वारी एनर्जीज लिमिटेड (“कंपनी”) सोमवार, 21 अक्टूबर, 2024 को इक्विटी शेयरों (“ऑफ़र”) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम खोलने का प्रस्ताव करती है। एंकर निवेशक बोली तिथि बिड/ऑफ़र खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले है, जो शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2024 है। बिड/ऑफर बंद होने की तिथि बुधवार, 23 अक्टूबर, 2024 है।
ऑफ़र का प्राइस बैंड ₹ 1,427 प्रति इक्विटी शेयर से ₹ 1,503 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 9 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 9 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।
इस ऑफर में 3,600 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू (”फ्रेश इश्यू”) और 4,800,000 इक्विटी शेयरों (”ओफर्ड शेयर”) का ऑफर फॉर सेल शामिल है, जिसमें वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (”प्रवर्तक विक्रेता शेयरधारक”) द्वारा 4,350,000 इक्विटी शेयर और चंदुरकर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 450,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।
ऑफर में पात्र कर्मचारियों (”कर्मचारी आरक्षण हिस्सा”) द्वारा सदस्यता के लिए इक्विटी शेयरों की एक निश्चित संख्या का आरक्षण शामिल है। कर्मचारी आरक्षण हिस्से को घटाने वाले ऑफर को इसके बाद ”नेट ऑफर” कहा जाएगा। यह प्रस्ताव प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, यथा संशोधित (“एससीआरआर”), सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा जा रहा है।
यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध ऑफर का 50% से अनधिक हिस्सा आनुपातिक आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है और इस तरह के आवंटन का आधार कंपनी द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार बीआरएलएम के परामर्श से विवेकाधीन आधार पर होगा। इसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, जो घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों को आवंटन किए गए मूल्य (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन होगा। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयर QIB हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट QIB हिस्सा”) में जोड़े जाएंगे।
